Não é segredo que o Salesforce possibilita o impulsionamento de resultados, com ferramentas e recursos para uma análise precisa de dados e personalização no atendimento, levando diversas marcas ao redor do mundo a um patamar mais elevado que o atual.
E isso também se aplica às empresas de médio porte: nesses casos, a plataforma também oferece recursos capazes de aumentar a eficiência e o crescimento.
Para te ajudar a maximizar o uso do Salesforce, separamos algumas dicas de configuração e personalização dessa importante plataforma. Continue lendo e confira!
Mais que usar o Salesforce, é fundamental saber como otimizar a plataforma para alcançar melhores resultados. Tome nota dessas dicas preciosas!
Começamos pelo básico. Dentro do Salesforce, você pode usar a atividade “Tarefa” para começar a personalização no Sales Cloud e no Service Cloud para cada contato.
Por meio dessa atividade, é possível associar novas tarefas a contatos e leads, associar objetos relacionados às tarefas e atribuir automaticamente novas tarefas para cada um deles.
Também é possível renomear cada atividade no painel correspondente, facilitando assim o seu trabalho.
Quando se cria perfis de usuário dentro da plataforma, também é possível adicionar novos usuários com as mesmas permissões e configurações de segurança.
Primeiro, vá até o campo "Configuração", insira "Perfis" na busca rápida, selecione o perfil padrão e duplique. Você pode dar o nome que deseja a esse perfil, identificando assim quem é cada usuário.
Ao editar os perfis, você dá a permissão desejada para o acesso aos campos desejados. Também é possível realizar uma personalização, dando acesso às guias e layouts de páginas necessárias para cada um deles.
O Salesforce te ajuda a dar adeus a tarefas manuais. Com o uso de fluxos de trabalho, os Workflows, e também do Process Builder, é possível automatizar tarefas repetitivas e assim economizar tempo e recursos.
Ao acessar o Salesforce Flow, você encontra ferramentas intuitivas para orquestrar fluxos, ajudando a criar experiências visuais guiadas, automações em segundo plano e automações de aprovação.
Basta ir ao campo “Configuração” e digitar “Fluxos” no campo de busca rápida. Lá, você seleciona “Fluxos” e cria a automação de acordo com as suas necessidades.
Analisar dados de fontes distintas e criar relatórios personalizados permite entender com profundidade quem são os seus clientes, como eles se comportam e quais tendências não podem ser ignoradas.
O CRM Analytics é uma ferramenta nativa do Salesforce que cria visualizações interativas sobre os dados armazenados.
E ao clicar na guia "Dashboards", você pode criar novos painéis e gerar relatórios de acordo com os seus interesses. Explorando esse campo, você tem maior possibilidade de prever ações futuras e visualizar os melhores caminhos a serem tomados para encantar seus clientes.
Com o Salesforce Service Cloud, você tem uma ajuda importante no suporte customizado aos clientes. Nesta ferramenta, existem recursos para automatizar processos e aperfeiçoar fluxos de trabalho para sua otimização. Ali, o suporte ao cliente é feito de forma tão imediata e fácil quanto uma conversa, permitindo às suas equipes entregar resoluções mais rápidas e precisas.
E é possível ir além: o Salesforce Marketing Cloud é uma excelente ferramenta para que as suas campanhas de marketing sejam direcionadas de maneira assertiva e precisa. Por lá, é possível personalizar a jornada de cada cliente, fazendo com que todo o seu público-alvo se sinta mais próximo da sua marca.
Explore essas ferramentas, personalize a jornada do cliente baseando-se em dados para analisá-los profundamente e veja os seus resultados crescendo de forma exponencial.
Quando se maximiza o uso do Salesforce, o crescimento e a eficiência no atendimento em empresas de médio porte gera resultados muito mais vistosos.
Afinal, não basta apenas contar com essa plataforma poderosa, é fundamental saber como usá-la, conhecer seus atalhos, ferramentas e recursos para atender as necessidades do seu negócio.
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