Não basta usar as ferramentas disponíveis na Salesforce para impulsionar os resultados em empresas de médio porte.
É fundamental investir em personalização, levando em consideração as necessidades de cada negócio, para que seja possível otimizar o atendimento, interpretar os dados em mais detalhes e saber como utilizá-los a seu favor.
Nesse texto, você entenderá como e por que a customização na Salesforce faz toda a diferença para a sua empresa conquistar muito mais do que o imaginado.
Quando se usa o melhor da Salesforce a favor de uma empresa de médio porte, é possível notar na prática o impulsionamento dos resultados e uma melhor compreensão do perfil de seus clientes.
Com isso, a personalização da sua Salesforce traz mais eficiência, melhor alinhamento com seus processos de negócios e uma experiência do usuário otimizada de forma única.
E para isso, é fundamental avaliar quais são as necessidades específicas da sua empresa, para que assim possa ser possível saber quais as melhores ferramentas e métodos para coletar feedback dos usuários.
Com as personalizações mais simples, já é possível gerenciar usuários, conferir seus resumos de acesso, monitorar grupos públicos, dar acesso a um conjunto de permissões individuais e em grupo e até otimizar tarefas.
Trouxemos algumas dessas personalizações simples, práticas e fundamentais para a sua empresa de médio porte aproveitar o melhor da Salesforce.
Você pode personalizar o layout de página usando o editor da página original da Salesforce, no portal de autoatendimento e também no portal de clientes da plataforma.
Vá até o campo de configurações de gerenciamento do objeto que deseja editar e acesse “layouts de página”.
Lá, é possível deixar do jeito que melhor se adeque às suas necessidades, desde as marcações pessoais e públicas até a organização de campos.
Você pode configurar relatórios e dashboards para que mostrem as informações da maneira que melhor atenda suas necessidades.
Para isso, vá até o campo “configurações”, digite “relatórios” no campo de busca rápida e selecione “configurações de relatórios e painéis”.
Ali, você pode fornecer recursos de conveniência para usuários de relatórios e dashboards, permitir acesso à sua equipe às áreas adequadas, personalizar notificações, gerar relatórios e muito mais opções.
Com a Salesforce, é possível simplificar suas operações utilizando o Salesforce Flow, ferramenta que usa a automação para reduzir o número de processos manuais e tarefas repetitivas.
Também conhecidos como fluxos de trabalho, permitem otimizar entradas de pedidos, tarefas, tarefas do cliente, contratos do cliente, pagamentos de contratos, relatórios diários, tours e usuários.
Dessa forma, você reduz o tempo de processamento, melhora a precisão e a produtividade do usuário, além de reduzir custos. Também é possível criar experiências visuais guiadas, deixar as automações em segundo plano e diversas outras opções.
Esse construtor de processos também automatiza tarefas repetitivas, para que não sejam feitas manualmente.
Com essa ferramenta, é possível acompanhar quando seus registros são criados ou atualizados, permitindo visualizar atualizações e ser notificado quando elas acontecem.
Apex é um código que funciona como uma espécie de gatilho, podendo ser configurado para executar ações personalizadas antes ou depois de alterações de registros da Salesforce, como inserções, atualizações ou exclusões. São armazenados como metadados no aplicativo sob o objeto ao qual estão associados.
Basta ir até à interface do usuário da Salesforce para adicionar, editar ou excluir cada um dos gatilhos Apex que sirvam para as suas necessidades.
Também existem algumas personalizações que vão além do básico, permitindo que a otimização da sua empresa de médio porte na Salesforce atinja outro nível.
Uma delas é a utilização dos componentes Lightning, uma estrutura de UI para desenvolver novos componentes e aplicativos personalizados para dispositivos móveis e desktops.
Essa personalização também pode ser estendida para todos os usuários em uma guia personalizada em um aplicativo do Lightning, que permite também a integração com terceiros e a utilização otimizada de dados para tornar o relacionamento com os clientes ainda melhor.
É isso mesmo! Nossos profissionais têm mais de 15 anos de experiência otimizando todas as ferramentas da Salesforce, de acordo com as necessidades de empresas de médio porte.
Não deixe para depois: entre em contato com a gente para marcar uma reunião e ver qual a melhor estratégia para o seu negócio. Te esperamos!
